ヨーロッパの知られざるXRハードウェアの立役者たち：精密技術と産業力

現在のXRの語り口は、Meta、Google、Apple、Samsung、Xiaomi、XREALといったアメリカやアジアの主要企業が中心だ。ヨーロッパは通常、生産者ではなく消費者市場として登場する。しかし、イタリアのアナリストTony Leoneが今週LinkedInで発表した最新の分析は、この見方に異を唱えている。Leoneは、ソフトウェアプラットフォームやシステムインテグレーターを超えて、物理的なハードウェアとそのコンポーネントの実際の設計と製造に目を向けると、特定のニッチ分野で優れた強固なヨーロッパの産業的状況が見えてくると主張する。

Leoneが指摘するように、ヨーロッパは単なる大量生産を目指しているわけではない。その代わりに、精密光学、要求の厳しい産業用途、プロフェッショナルなシミュレーションなど、技術的深さが規模を上回る分野をリードしている。

Leoneによれば、EssilorLuxotticaは「沈黙の巨人」として際立っている。フランスとイタリアの合同企業である同社は、アイウェアのバリューチェーン自体を管理することで独自の地位を確立している。Ray-Ban Metaラインや新しいMeta Glasses、Oakley Metaモデルの製造元として、EssilorLuxotticaは消費者向けスマートグラス市場を牽引している。ゼロから光学サプライチェーンを構築しなければならない競合他社とは異なり、同社はフレーム、レンズ、大量生産における1世紀にわたる専門知識を活用している。Leoneは、EssilorLuxotticaが2027年までに一部の生産をイタリアのアゴルドに移管し、現地のスキルを育成し、アジアのサプライチェーンへの依存度を低減すると最近発表したことを指摘する。彼は、この動きが、非ヨーロッパのサプライヤーに大きく依存するハイテク分野における生産主権の重要性の高まりに対応するものであり、EssilorLuxotticaが年間数百万台規模のXRハードウェアを生産する数少ないヨーロッパ企業の1つであることを示している、と述べる。

Leoneによると、EssilorLuxotticaが量産に注力する一方で、フィンランド企業Varjoは精密性を追求している。ヘルシンキを拠点とするVarjoは、ヨーロッパ随一のエンタープライズ向け複合現実ヘッドセットメーカーだ。そのXR-4シリーズは、2つの20メガピクセルフロントカメラと高忠実度、低遅延のパススルーを提供し、視覚的精度が最重要視される軍事訓練、フライトシミュレーション、自動車設計といった要求の厳しい分野に貢献している。デバイスは数千ユーロからで、特定のソフトウェアライセンスが必要となる。LeoneはVarjoが防衛および国家安全保障への戦略的転換を図っていることを強調し、XR-4ヘッドセットを認定ワークステーションと組み合わせたIntegrated XR Systemsを2026年に投入することを指摘する。Varjoはまた、防衛、航空、政府機関の顧客を対象に、クローズドネットワーク向けにフィンランドで製造されたSecure Editionも発表した。Leoneはこれを、消費者向け大手企業と直接競合するのではなく、戦略的なニッチ選択を通じて世界的なリーダーシップを達成したヨーロッパ企業の典型的な例と評する。

Leoneは、産業用スマートグラスがヨーロッパの最も防御しやすい市場の地位を確立していると主張する。製油所、化学プラント、石油・ガス施設のような危険な環境では、ATEXやIECExのような厳格な安全認証が必要とされる。ここでは、ドイツとベルギーの産業専門知識が大きな利点をもたらす。Leoneは、2016年に設立されたベルギー企業Iristickを挙げ、同社がリモートアシスタンス、デジタル作業指示、ロジスティクス向けの安全認証済みスマートグラスを製造していると述べる。そのZ1モデルは爆発性雰囲気向けのATEX Zone 1認証を取得しており、H1はZone 2定格だ。非認証電子機器が禁止されている作業では、Iristickが唯一の選択肢となることが多い。このニッチ市場は年間わずか数千台規模だが、認証の障壁があるため、消費者向けテック大手企業から大きく保護されている。Iristickは、本質安全防爆機器を専門とするPepperl+FuchsブランドであるドイツのECOM Instrumentsと協力し、ATEX/IECEX Zone 1 Division 1認証、デュアル中央カメラ、光学ズーム、ハンズフリー音声制御機能を備えたVisor-Ex 01を開発している。それとは別に、フランスのOptinventはORA ARグラスを製造しており、プロフェッショナルなワークフローやヨーロッパの小売業界で採用され、Leoneによると、2024年には小売販売量が61%増加したと報告されている。

Leoneは、光学コンポーネントがヨーロッパの真の専門分野であり、ヨーロッパのスタートアップが戦略的な世界的役割を確立する分野だと主張する。これらの「目に見えない部品」は、米国の主要ブランドやアジアのブランドを含むあらゆるメーカーのXRデバイスを駆動している。2015年にVTT国立研究センターからスピンアウトしたフィンランド企業Dispelixは、透明ディスプレイ向けのナノフォトニクスベースの導波路を開発している。その技術により、市場で最も薄く軽量な部類に入る、フルカラーの単層導波路ディスプレイが可能になる。Dispelixはファブレスサプライヤーとして事業を展開し、その技術をFoxconnやPegatronのようなOEMにライセンス供与しており、防衛分野への拡大も報じられている。Leoneはこれをヨーロッパのスタートアップにとって賢明な戦略だと見ている。はるかに優れたマーケティング予算を持つ企業との直接的な製品競争に巻き込まれるのではなく、Dispelixは軽量ARグラスの構築を目指すすべての企業にとって不可欠なサプライヤーとしての地位を確立している。

2011年に設立されたオーストリア企業TriLite Technologiesは、マイクロプロジェクターに同様の戦略を適用している。同社は、従来のアイウェアのようにスリムなAR/MRグラスを実現するために設計された、Trixelブランドの超小型RGBレーザーディスプレイエンジンを開発している。その最新製品であるTrixel 3 Cubeは、約1立方センチメートル、重さ1.5グラムで、駆動用電子機器を統合している。TriLiteはContinentalのAumovio部門から投資を受けており、その技術がスマートグラスを超えて自動車分野で注目を集めていることを示している。

我々の見解：この分析は、XRハードウェアエコシステムにおけるヨーロッパの戦略的重要性を強調している。消費者向けのヘッドラインでは常に目立つわけではないが、精密工学、産業グレードのソリューション、基本的な光学コンポーネントにおけるヨーロッパの深い専門知識は不可欠だ。XR市場が成熟するにつれて、これらの専門的なヨーロッパ企業は、最大のグローバルブランドであってもイノベーションを推進する上で引き続き重要なイネーブラーとなるだろう。この細分化され、高度に専門化されたアプローチは、純粋な規模で競争できない地域にとって、リーダーシップへの明確な道筋を示している。